دنیای کریپتو پر از رقابتهای جذاب است، اما هیچکدام به اندازه نبرد سولانا با اتریوم و لایه دومهایش توجه سرمایهگذاران را جلب نکرده است. از یکسو سولانا با سرعت خیرهکننده و کارمزد ناچیز آمده تا قواعد بازی را تغییر دهد و از سوی دیگر، لایه دومهای اتریوم با پشتوانه بزرگترین اکوسیستم وب ۳ قدرتنمایی میکنند. این رقابت روی قیمت سولانا، قیمت اتریوم و قیمت توکنهای لایه ۲ آن هم تاثیر گذاشته است. اگر میخواهید بدانید سرمایهگذاری روی کدامیک آیندهدارتر است، این تحلیل دقیقاً همان چیزی است که نیاز دارید.
معرفی سولانا
سولانا یک شبکه سریع و مقیاسپذیر است که با هدف حل مشکل سرعت پایین و کارمزد بالای شبکههای سنتی ایجاد شد. این شبکه با پردازش هزاران تراکنش در ثانیه و کارمزدی نزدیک به صفر، به گزینهای محبوب برای دیفای، NFT، بازیهای بلاکچینی و میم کوینها تبدیل شده است. مهمترین نوآوری سولانا، مکانیزم Proof of History است که ترتیب تراکنشها را بدون نیاز به هماهنگی سنگین مشخص میکند و سرعت شبکه را بالا میبرد.
خالق سولانا، آناتولی یاکوونکو، مهندس سابق کوالکام، با تجربه زیاد خود در سیستمهای پیشرفته، ایده این شبکه سریع را شکل داد و همراه تیمش Solana Labs را تأسیس کرد. سولانا لبز با توسعه ابزارها، زیرساختها و همکاری با پروژههای مختلف، موتور اصلی رشد اکوسیستم است.
معرفی اتریوم
اتریوم در سال ۲۰۱۵ توسط ویتالیک بوترین راهاندازی شد و خیلی زود به مهمترین پلتفرم قراردادهای هوشمند و زیربنای دیفای و NFT تبدیل شد. برخلاف بیت کوین، اتریوم فقط یک ابزار پرداخت نیست، بلکه بستری است که هزاران اپلیکیشن غیرمتمرکز روی آن ساخته شده است. بنیاد اتریوم نقش زیادی در توسعه، بهروزرسانی و حفظ پایداری شبکه دارد و یکی از عوامل اصلی رشد مداوم این اکوسیستم محسوب میشود.
با این حال، کارمزد شبکه اتریوم همواره یکی از چالشهای اصلی بوده و افزایش هزینهها در زمانهای شلوغی کاربران را با مشکل مواجه کرده است. همین موضوع باعث ظهور لایه دوم شد که سرعت بالاتر و کارمزد کمتر ارائه میدهند. مهاجرت اتریوم به اثبات سهام نیز مصرف انرژی و مقیاسپذیری را بهبود داد، اما نیاز به لایه دومها همچنان باقی است.
معرفی معروفترین شبکههای لایه دوم اتریوم
در سالهای اخیر با افزایش تراکنشها در اتریوم و بالا رفتن کارمزد شبکه، شبکههای لایه دوم اتریوم بهعنوان راهحلی برای مقیاسپذیری مطرح شدند. این لایهها با انتقال بخش زیادی از محاسبات و تراکنشها خارج از شبکه اصلی، سرعت آن را بالا برده و هزینهها را کاهش میدهند، بدون اینکه امنیت اتریوم قربانی شود. از بین معروفترین این پروژهها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. آپتیمیزم
آپتیمیزم از فناوری آپستیمیک رول برای پردازش تراکنشها خارج از اتریوم استفاده میکند. در این مدل تراکنشها بهصورت «آپتیمستیک» معتبر فرض میشوند و تنها در صورت وجود شکایت، بررسی میگردند. مزیت این روش سرعت بیشتر و هزینه کم است. رولآپهای آپتیمستیک نقش مهمی در رشد لایه دومها داشتهاند و همچنان محبوبترین تکنولوژی لایه دوم محسوب میشوند.
۲. آربیتروم
آربیتروم یکی از بزرگترین و پرکاربردترین شبکههای لایه دوم اتریوم است. این شبکه بر پایه آپستیمیک رول کار میکند و به دلیل کارمزد پایین، سرعت بالا و سازگاری بسیار خوب با ابزارهای اتریوم، به خانه اصلی بسیاری از پروژههای دیفای تبدیل شده است. ارزش کل سرمایه قفلشده (TVL) این شبکه بسیار بالاست و بهعنوان یکی از امنترین و بالغترین لایه دومها شناخته میشود. اکوسیستم آن شامل صرافیهای بزرگ، پلتفرمهای وامدهی و بازیهای بلاک چینی میشود.
۳. پالیگان
پالیگان در ابتدا با نام Matic شناخته میشد و امروز یکی از گستردهترین اکوسیستمهای لایه دوم و سایدچین اتریوم است. پالیگان سرعت بالا و کارمزد بسیار پایین ارائه میدهد و برای پروژههای بزرگ وب ۳، بازار NFT و برندهای مطرح جهانی مثل نایک، ردیت و دیزنی جذاب بوده است. با اینکه برخی بخشهای پالیگان بیشتر شبیه سایدچین هستند، اما توسعههای جدید مانند zkEVM باعث شده در رده لایه دومهای پیشرفته قرار گیرد.
۴. استارک نت
استارک نت یک لایه دوم مبتنی بر رولآپهای زیکی است که از فناوری STARK استفاده میکند. این تکنولوژی برخلاف روشهای سنتی ZK، بدون نیاز به تعامل با Trusted Setup کار میکند و از نظر امنیتی بسیار قدرتمند است. استارک نت برای اپلیکیشنهای سنگین مانند بازیهای پیچیده یا پلتفرمهای معاملاتی حرفهای ایدهآل است. هرچند هنوز در مراحل توسعه قرار دارد، اما بنیاد قوی علمی و فناوری پیشرفته آن را به یکی از آیندهدارترین لایه دومها تبدیل کرده است.
۵. بیس
بیس توسط صرافی بزرگ کوین بیس توسعه یافته و یکی از سریعترین لایه دومهایی است که رشد کاربری شدید داشته است. بیس از آپستیمیک رول بهره میبرد و بهدلیل پشتوانه کاربران میلیونی کوین بیس، به سرعت به مقصدی محبوب برای پروژههای جدید، بازیها و میم کوینها تبدیل شده است. کارمزد بسیار پایین، امنیت اتریوم و دسترسی آسان به کاربران کوین بیس مزیت اصلی این شبکه است.
۶. زد کی سینک
زد کی سینک یکی از اولین لایه دومهایی بود که رولآپهای زیکی را بهصورت عملیاتی منتشر کرد. این شبکه سرعت بالا، امنیت کامل و کارمزد بسیار پایین دارد و برای پرداختهای سریع و برنامههای مالی ایدهآل است. zkSync از معماری zkEVM استفاده میکند که اجرای قراردادهای هوشمند را بهطور کامل با اتریوم سازگار میکند. آینده این شبکه با توسعه نسخههای جدید و گسترش اکوسیستم بسیار روشن پیشبینی میشود.
در جدول زیر میتوانید اطلاعات مربوط به این توکنها و سولانا و اتریوم را به صورت خلاصه مشاهده کنید.
| شبکه / پروژه | نام توکن | نماد | کاربرد اصلی توکن | نکات مهم سرمایهگذاری |
|---|---|---|---|---|
| آربیتروم | آربیتروم | ARB | حاکمیت شبکه Arbitrum DAO | بدون کاربرد گس؛ TVL بسیار بالا و اکوسیستم گسترده |
| آپتیمیزم | آپتیمیزم | OP | حاکمیت + نقش کلیدی در Superchain | وابسته به رشد Base و Optimism؛ تقاضای قوی |
| پالیگان | متیک / پول | MATIC / POL | گسفی در برخی نسخهها، استیکینگ، حاکمیت | در حال مهاجرت به POL؛ کاربردهای بسیار وسیع |
| استارک نت | استارکنت | STRK | استیکینگ، حاکمیت، امنیت | توکن جدید، نوسان زیاد؛ فناوری ZK آیندهدار |
| بیس | — | توکن ندارد | — | احتمال ایردراپ و عرضه در آینده؛ رشد کاربری بالا |
| زد کی سینک | زد کی | ZK | حاکمیت و مشارکت شبکه | تازهلیستشده؛ ریسک بالا اما فناوری ZK قدرتمند |
| اتریوم | اتر | ETH | پرداخت گسفی، استیکینگ، امنیت شبکه | دارایی پایه Web3؛ کمریسکتر از L2ها؛ بیشترین کاربرد عملی در کریپتو |
| سولانا | سولانا | SOL | پرداخت کارمزد، استیکینگ، امنیت شبکه | رشد سریع، کاربرد بالا، اما نوسان شدیدتر و ریسک تکنیکی بیشتر |
برای سرمایهگذاری سولانا بخریم یا اتریوم؟
انتخاب بین خرید سولانا و اتریوم برای سرمایهگذاری به نوع استراتژی و ریسکپذیری شما بستگی دارد. اتریوم یک دارایی کمریسکتر و تثبیتشدهتر است. اکوسیستم بزرگ، امنیت بالا و حضور گسترده در دیفای و NFT باعث میشود گزینهای مناسب برای سرمایهگذاری میانمدت و بلندمدت باشد. رشد آن معمولاً آهستهتر اما پایدارتر است.
در مقابل، سولانا بازاری پرشتابتر و پربازدهتر ارائه میدهد. سرعت بالا، کارمزد ناچیز و رشد انفجاری پروژهها خصوصاً میم کوینها و اپلیکیشنهای گیمینگ باعث شده پتانسیل سود بالاتری داشته باشد. البته ریسک بیشتری هم دارد، زیرا سطح تمرکززدایی آن کمتر است و سابقه قطعی شبکه دارد. در نتیجه انتخاب بین سولانا و اتریوم به هدف شما برای سرمایهگذاری، تایم فریم و ریسکپذیریتان بستگی دارد.
کدام لایه دوم اتریوم برای سرمایهگذاری بهتر است؟
انتخاب بهترین لایه دوم اتریوم برای سرمایهگذاری به هدف، مقدار ریسکپذیری و افق زمانی شما بستگی دارد، اما میتوان چند شاخص کلیدی را بررسی کرد. مثلاً آربیتروم و اپتیمیزم بیشترین TVL، بیشترین پذیرش توسعهدهندگان و بزرگترین اکوسیستمهای دیفای را دارند.
از طرفی، بیس (Base) که توسط کوینبیس توسعه یافته، رشد کاربری بسیار سریعی داشته و بهدلیل پشتوانه بزرگ اکوسیستم کوینبیس میتواند یکی از گزینههای قدرتمند میانمدت باشد. لایه دومهایی مثل ZKSync و StarkNet هم با استفاده از فناوری زیکیرولآپها آیندهدار هستند اما ریسک تکنولوژیک و نوسان بیشتری دارند. در نتیجه برای انتخاب یک مورد بهتر است این توکنها را بررسی کرده و بسته به نظر و استراتژی خود یک مورد را انتخاب کنید.
آینده سولانا در مقابل اتریوم چیست؟
آینده سولانا در برابر اتریوم به عوامل مختلفی بستگی دارد. اتریوم همچنان بزرگترین اکوسیستم قراردادهای هوشمند است و با ارتقاهای مختلف، تمرکز روی امنیت، پایداری و غیرمتمرکزسازی، در تلاش است به عنوان ستون اصلی دیفای و NFT باقی بماند. اما سولانا با سرعت بالا و کارمزدهای پایین توانسته توجه توسعهدهندگان و کاربران را بهویژه در حوزه میم کوینها، بازیهای بلاک چینی و اپلیکیشنهای مقیاسپذیر جلب کند.
اگرچه سولانا همچنان با چالشهایی مثل قطعی و تمرکز بالا روبهرو است، اما رشد اکوسیستم و سرمایهگذاری پروژههای جدید، چشمانداز امیدوارکنندهای برای آن ایجاد کرده است. البته اتریوم احتمالاً همچنان شبکه غالب برای اپلیکیشنهای جدی و مبتنی بر امنیت باقی میماند. آینده این رقابت بیشتر به نیاز کاربران و مسیر رشد هر دو شبکه بستگی دارد.
سولانا به خاطر سرعت بالا و رشد طوفانی پروژهها و اتریوم و لایه دومهایش به خاطر امنیت، پذیرش گسترده و ثبات محبوبیت زیادی در بازار ارزهای دیجیتال پیدا کردهاند. عملکرد قیمت سولانا، اتریوم و توکنهای لایه ۲ همواره نسبتاً خوب بوده و همین مسئله توجه معاملهگران را جلب کرده است. با این حال انتخاب بین خرید سولانا یا توکنهای مذکور در نهایت به استراتژی و ریسکپذیری شما بستگی دارد.
سوالات متداول
سولانا برای سرمایهگذاری کوتاهمدت بهتر است یا لایه دوم اتریوم؟
انتخاب بین این توکنها به عواملی مثل ریسکپذیری، شرایط کلی بازار و حتی شرایط اقتصادی و کلان بستگی دارد.
کارمزد شبکه سولانا چقدر است؟
کارمزد شبکه سولانا معمولاً بسیار ناچیز است و بهطور میانگین حدود ۰.۰۰۰۲ تا ۰.۰۰۰۵ دلار است.
سولانا برای DeFi مناسبتر است یا اتریوم؟
اتریوم برای DeFi امنتر و بالغتر است، اما سولانا سرعت بیشتر و کارمزد بسیار کمتری ارائه میدهد.
سرعت تراکنش سولانا چقدر است؟
سولانا در حالت واقعی حدود ۵۰ هزار TPS پردازش میکند و ظرفیت بالقوه آن حتی بسیار بالاتر است.
کدام شبکه نوسان قیمت کمتری دارد؟ اتریوم یا سولانا؟
اتریوم نوسان قیمت بسیار کمتری نسبت به سولانا دارد و پایدارتر است.
آینده کدام توکن روشنتر است؟ سولانا، اتریوم یا توکنهای لایه ۲؟
اکثر این پروژهها پتانسیل خوبی دارند و آینده آنها به عواملی مثل فرآیند توسعه و تقویت کاربردشان بستگی دارد.
اضافه کردن دیدگاه
اضافه کردن دیدگاه